En 2046, le gouvernement chinois a créé une génération de cyborgs à l'apparence humaine et dotés d'aptitudes sociales sophistiqués. Le K-1 est envoyé secrètement comme agent de police dans un petit village pour tester ses capacités et évaluer son bon fonctionnement. Tout ne se passe pas trop mal, jusqu'à ce qu'il se mette à développer des sentiments pour une jolie collègue.
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